학교와 집, 그리고 서커스 밖에 모르는 소년 마흐무드. 서커스단에서 곡예를 하는 자신을 꿈꾸는 소년은 길에서도 재주를 넘으며 다닌다. 때로는 심하게 꾸중을 하지만 자신의 꿈을 이해해주는 스승은 마흐무드의 믿음직스러운 버팀목이다. 스승의 발 위에서 기예를 배우며 고된 훈련…