마치 오래된 필름 느와르를 다시 꺼내보는 듯, 흑백의 거친 영상으로 담은 마닐라의 낮과 밤. 흰 티셔츠와 청바지를 입은 청년은 낮의 마닐라를 배회한다. 한 때 열정을 불사르던 밴드로도, 따뜻했던 어머니의 품으로도 그는 돌아갈 수 없다. 마사지사로 일하는 맹인처녀에게 구…